1月9日，美國當地時間周三早晨，被稱為“小非農”的12月ADP私營部門就業數據出爐，展現美國就業崗位增速和薪酬漲幅同步趨緩的態勢。ADP報告稱，經季節性調整后12月新增12.2萬個崗位，低于11月的14.6萬，也低于經濟學家事前的共識預期13.6萬個。這也是自去年8月以來的最小增幅。與此同時，薪酬增速同比增長4.6%，也是2021年7月以來最低的增速。ADP首席經濟學家內拉·理查德森解讀稱，2024年的最后一個月，勞動力市場增速放緩至更加溫和的水平，招聘和薪資增長均出現放緩。在全球發達國家國債市場“風雨欲來”的背景下，這個數據帶來了一絲慰藉。數據發布后，十年期美債收益率稍稍回落，但依然處于去年4月以來新高的4.71%左右。

　　另外，美聯儲理事沃勒表示，他相信通脹將繼續朝著美聯儲2%的目標降溫，這促使他支持今年進一步降息。沃勒周三在巴黎經濟合作與發展組織的一次活動上準備好的講話中說，“一如既往，進一步放松的程度將取決于數據告訴我們朝著2%通脹目標取得的進展，但我最終的結論是，我相信進一步降息是合適的。”美聯儲官員去年連續三次降息。最新預測顯示，多數決策者預計2025年將再降息兩次，但內部的觀點差異很大，沃勒在他的講話中也提到了這一點。沃勒說，“如果前景如我所述那樣發展，我將支持在2025年繼續下調政策利率。降息的速度將取決于我們在通脹方面取得的進展，同時防止勞動力市場疲軟。”

　　今日需要關注的數據有，德國11月季調后工業產出月率、德國11月季調后出口月率、歐元區11月零售銷售月率和美國12月挑戰者企業裁員人數。

　　黃金/美元

　　黃金昨日震蕩上行，刷新4周高位，現匯價交投于2659附近。除市場的避險情緒揮之不去持續對黃金構成支撐外，時段內美國公布的小非農數據表現疲軟也對黃金構成了一定的支撐。不過，美聯儲的降息預期降溫限制了黃金的上升空間。今日關注2670附近的壓力情況，下方支撐在2650附近。

　　澳元/美元

　　澳元昨日震蕩下行，日線小幅收跌，現匯價交投于0.6200附近。除美元指數在良好經濟數據和美聯儲公布的會議紀要偏向鷹派進一步降溫美聯儲降息預期的支撐下走高是施壓澳元走軟的主要原因外，投資者對澳洲聯儲2月份的降息預期也對匯價構成了一定的打壓。今日關注0.6300附近的壓力情況，下方支撐在0.6100附近。

　　美元/加元

　　美元/加元昨日震蕩上行，日線小幅收漲，現匯價交投于1.4380附近。除美元指數在鷹派美聯儲決議和良好經濟數據的支撐下持續攀升對匯價構成了一定的支撐外，原油價格回落收跌也對匯價構成了一定的支撐。此外，加拿大政治動蕩也對匯價構成了一定的支撐。今日關注1.4450附近的壓力情況，下方支撐在1.4300附近。