據(jù)上海清算所11月25日消息，新城控股（601155.SH）發(fā)布公告，擬發(fā)行不超過15.6億元中期票據(jù)，期限為5年。本期中期票據(jù)由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

　　募集說明顯示，不超過7.8億元的募集資金擬用于發(fā)行人及發(fā)行人下屬子公司補充流動資金，剩余募集資金擬用于償還發(fā)行人債務融資工具利息、發(fā)行人及發(fā)行人下屬子公司普通住宅地產(chǎn)項目開發(fā)建設以及購回或償還發(fā)行人及發(fā)行人股東新城發(fā)展控股有限公司境外美元債券。

　　今年5月28日召開的新城控股股東大會上，董事會主席王曉松曾表示，截至目前，未抵押的吾悅廣場約35座，（估值）差不多300億元，另外公司還有15座未開業(yè)的重資產(chǎn)的吾悅廣場，今明兩年也會開出來。這50座重資產(chǎn)商場未來都是可以做抵押貸款的，可以置換公司目前剩下的大約17億美元債務。王曉松稱，經(jīng)營性物業(yè)貸抵押率大概在30%-50%之間。

　　在10月31日召開的三季度業(yè)績溝通會上，王曉松則表示，公司依托吾悅廣場的資產(chǎn)基本面和不斷增長的運營實力，商業(yè)板塊持續(xù)為公司的融資性現(xiàn)金流帶來增量。截至9月末，公司剩余仍有約30個已開業(yè)吾悅廣場處于尚未抵押狀態(tài)，以滿足未來融資需求。

　　截至本募集說明書簽署之日（11月21日），發(fā)行人及其下屬子公司待償還境內(nèi)直接債務融資余額共計94.06億元人民幣（含次級）及11.54億美元境外債，其中中期票據(jù)60.60億元，公司債券（含私募公司債）11.00億元，證監(jiān)會主管ABS22.46億元；境外直接債務融資11.54億美元。